Le Tzar appelle son fils Ivan.
"Il est temps pour toi de te marier..."
Il lui donne un arc et une fléche.
"Et celle qui rapportera cette fléche
deviendra ton épouse!"

Mais au grand désespoir d'Ivan, c'est une grenouille qui attrape sa fléche. Le sort est le sort, le fils du Tzar doit l'épouser.

Pour fabriquer le beau tapis de soie royal que le tzar a commandé, la grenouille se fait aider par sa poupée magique et reprend sa forme humaine.
Elle redevient pour un moment "Vassilissa-la-très-sage", "Vassilissa-la-belle".

Les femmes des deux frères d'Ivan se moquent de lui et de sa femme, la Princesse Grenouille.

Mais à la stupéfaction de tous,
et en particulier du prince Ivan,
c'est Vassilissa-la-belle
qui se présente à la cour,
au grand bal que le tzar organise
pour fêter son beau tapis.